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27simn无缝管商启动补库存,旺季需求仍有增量
双击自动滚屏 发布者:www.wxhqwfg.com 发布时间:2013/9/3 阅读:1145次 【字体:

 

27simn无缝管商启动补库存,旺季需求仍有增量
 
  27simn无缝管商补库存启动。近期社会库存降幅放缓,我们认为除终端需求季节性小幅下滑,更主要的为27simn无缝管商补库存启动。原因为:1)预期偏乐观;2)钢价已跌至其心理价位;3)资金问题不大;4)8月份部分已开始补库存。主动补库存对钢价为利好。

  期待旺季需求增量释放。我们认为旺季27simn无缝管需求将上升,增量来自三部分:1)房地产支持下的淡旺季切换;2)铁路投资加速;3)27simn无缝管商和终端补库存。

  下半年行业盈利将改善。随着需求上升、供给端复工缓慢、矿石产能加速释放,预计下半年盈利将明显改善。

  估值与投资建议

  若日均粗钢产量仍在229万吨以下,基本面不具备行业性大机会,此时投资主要考虑从估值方面推动,即从PB和资产负债表推动,投资思路为重点关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际的个股的选择。





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